蒋介石绝不让这样的星火燎原下去，他调集了各方力量围剿红军。从1930年冬到1933年10月先后发动了五次“围剿”红军的战役，前四次均被红军粉碎，最后一次因红军当时中共中央“左顷”路线的领导者抛弃了毛泽东同志的军事路线，采取了消极防御的错误方针，红军损失惨重，在1934年10月从江西瑞金一带突围，开始了震撼世界的二万五千里长征，1935年10月19日红军到达陕西的吴起镇（今吴起县），随后建立了陕甘宁抗日根据地。

       就在蒋介石围剿红军的时候，1931年9月18日（农历八月初七）“九·一八”事变爆发。日本关东军蓄谋已久要侵略中国，在沈阳南满铁路精心制造了“柳条湖事件”，并对中国东北地区发动了武装进攻，而东北军总司令张学良执行了蒋介石下达的不抵抗命令。

       据有关资料记载，“九·一八”事变前夕，蒋介石当时正谋求与日本陆军中枢建立战略伙伴关系以消灭红军。他认为，“九·一八”事变日本进军沈阳，只是零星的冲突，只要控制得宜，事情总有转圜余地的。真是与虎谋皮，错误的判断使日本在三个月时间就占领了东北三省，大好河山转瞬沦陷。接着在1935年秋，日本策划了“华北五省自治”事件，企图达到吞并华北的目的。中国民族危机空前严重！

       蒋介石、张学良的不抵抗行为激起了全国人民的声讨和谴责。1935年12月9日北平举行了大规模的大学生示威游行，史称“一二·九运动”，呼吁“停止内战，一致对外”，要求蒋介石放弃“攘外必先安内”的政策。蒋介石不但没有停止其行动，还压制民众的抗日活动，而且在西安专门设立了“西北剿匪总司令部”，亲自担任总司令，任命从西洋考察归来的张学良为副总司令带领东北军进驻陕甘，配合驻扎在陕西杨虎城领导的十七路军一起对陕甘宁根据地发起了第三次“围剿”。

       中央红军与红十五军团、西北红军在陕北会师后，力量进一步壮大，毛泽东直接领导了这次反“围剿”斗争，在1935年11月取得了直罗镇战役的胜利。随后在1935年12月17日至25日，中共中央在陕北子长县瓦窑堡召开了政治局扩大会议，提出了停止内战，建立抗日民族统一战线的决议，即发动、团聚与组织全中国全民族一切革命力量去反对当前主要的敌人——日本帝国主义与卖国贼头子蒋介石。该决议得到了广大人民群众、开明绅士等各界人士的大力支持和积极响应。

       张学良、杨虎城也看到当前的中国的形势，多次给蒋介石提出“停止内战，联共抗日”的建议，均被拒绝。蒋介石看到西北军队“剿共”的失利及军心不稳，于12月4日从南京飞往西安亲自督战。7日张学良到蒋介石下榻的临潼华清池“哭谏”，他慷慨陈词，声泪俱下，请求蒋介石停止内战，共同抗日，而蒋介石生气地拍着桌子喊叫：“现在，你就是拿枪把我打死，我的‘剿共’计划也绝不改变！”

       遭到蒋介石的斥责后，张学良只好与杨虎城在12月12日凌晨发起“兵谏”，扣押了蒋介石，并囚禁了国民党几十名军政大员。 随后在中国共产党的调停下，国共双方开始谈判，蒋介石逼迫答应停止内战，联共抗日等八项条件后，12月25日释放了蒋介石。震惊中外的西安事变和平解决，标志着十年内战结束，国共开始了第二次合作，中华民族真正团结起来，走上了共同抗日的道路。

       之后，张学良亲自送蒋介石回南京后被长期软禁，直到1990年恢复人身自由，2001年10月14日病逝于美国夏威夷首府檀香山，享年101岁。杨虎城于1937年遭南京国民政府解职留任，1937年11月被诱至南昌囚禁，1949年9月6日被国民党特务秘密杀害于重庆。